ریک ریچاردز خلبانی است که به دلیل دنبال کردن مداوم کارکنان زن، توسط خطوط هوایی بزرگ در لیست سیاه قرار گرفته است. او به هاوایی بازمی‌گردد تا به همراه دوستش دنی، یک شرکت اجاره هلیکوپتر راه‌اندازی کند. داشتن یک دوست‌دختر در هر جزیره راه خوبی برای جذب مشتری است، اما به زودی مشخص می‌شود که عشق‌بازی و پرواز همیشه با هم جور درنمی‌آیند.

ژاپنى‏ها قصد دارند کانال حیاتى پاناما را منهدم کنند و مأمور مخفى ، « ریچارد لوماس لیلند » ( بوگارت ) در یک کشتى ژاپنى کارى مى‏گیرد تا با نزدیک شدن به « دکتر لورنز » ( گرین استریت ) و « آلبرتا مارلو » ( آستور ) نقشه‏ هاى دشمن را کشف کند.

مدت کوتاهی پیش از واقعه پرل هاربر، جونز، یک فرصت‌طلب آمریکایی و شریکش جانی، برای فروش نفت به ارتش متجاوز ژاپن در چین هستند. جونز که نسبت به رنج‌های مردم چین بی‌تفاوت است، هنگام سفر در کشور به سمت شانگهای با معلمی دلسوز به نام کارولین گرانت آشنا می‌شود. میان این دو شخصیت بااراده که هیچ‌کدام حاضر به عقب‌نشینی نیستند، جرقه‌هایی زده می‌شود. اما وقتی جونز شاهد جنایت ژاپنی‌ها می‌شود، احساساتش نسبت به مشتریانش (و کارولین) شروع به تغییر می‌کند.

یک جراح چینی-آمریکایی پس از جراحی روی رئیس یک باند مافیایی که مسئول باج‌گیری و فساد در محله چینی‌های شهر است، با یک دوراهی اخلاقی روبرو می‌شود.